ราคาทองคำโลกฟื้นจากแรงขายช่วงต้นตลาดเอเชียในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2569 แต่ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับอ้างอิงวันก่อน ท่ามกลางแรงกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่ตลาดเตรียมติดตามข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยสหรัฐ หลังความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 14 ปี
ช่วงเช้าราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,137 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยรายงานตลาดเอเชียของ The Wall Street Journal ณ เวลา 09.26 น. ตามเวลาประเทศไทย ระบุราคาอยู่ที่ 4,136.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงประมาณ 0.1% สะท้อนการซื้อขายที่ยังระมัดระวังก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด ในสัปดาห์หน้า wsj.com
ดอลลาร์แข็งค่าและบอนด์ยีลด์สูงกดดันตลาดทองคำ
การฟื้นตัวช่วงเช้าเกิดขึ้นหลังทองคำปรับลดลงในการซื้อขายวันจันทร์ โดย Reuters รายงานว่า ราคาทองคำสปอตลดลง 0.4% อยู่ที่ 4,147.87 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 01.09 น. ของวันอังคารตามเวลาประเทศไทย ส่วนสัญญาทองคำสหรัฐส่งมอบเดือนธันวาคมปิดลดลง 0.5% ที่ 4,160.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์
เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้ทองคำซึ่งซื้อขายในสกุลดอลลาร์มีต้นทุนสูงขึ้นสำหรับผู้ถือเงินสกุลอื่น ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลังลดลงในช่วงสัปดาห์ก่อน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับขึ้นมาใกล้ 5.14% โดยตลาดตราสารหนี้ได้รับผลกระทบจากแรงขายพันธบัตรฝรั่งเศส ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการคลังและสถานการณ์การเมืองในประเทศ ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่ฟื้นจากจุดต่ำระหว่างวันยังทำให้ตลาดติดตามแรงกดดันเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด apnews.com
ตลาดยังให้น้ำหนักเฟดคงดอกเบี้ยเดือนตุลาคม
แม้ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐในสัปดาห์ก่อนจะสูงกว่าคาด ตลาดยังประเมินว่าเฟดมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27–28 ตุลาคม โดยข้อมูล CME FedWatch ที่ Reuters รายงานระบุโอกาสคงดอกเบี้ยประมาณ 82.8%
สำหรับเดือนธันวาคม ตลาดให้น้ำหนักต่อการขึ้นดอกเบี้ยประมาณ 90% แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังต่อการพักดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมยังไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดการคุมเข้มนโยบาย ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวเป็นการประเมินจากราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ใช่มติหรือคำยืนยันจากเฟด
กองทุน ETF ยังเพิ่มการถือครอง แม้ราคาทองเผชิญแรงขาย
ด้านความต้องการลงทุน รายงานของ Heraeus ที่ Kitco News นำเสนอระบุว่า ปริมาณทองคำในกองทุน ETF ที่ Bloomberg ติดตามเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดของปีที่ 101.3 ล้านออนซ์เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
ปริมาณดังกล่าวสูงกว่าจุดต่ำสุดของปีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมประมาณ 5.3% และสูงกว่าต้นปีประมาณ 2% สะท้อนว่าการถือครองทองคำผ่านกองทุนยังเพิ่มขึ้น แม้ราคาจะได้รับแรงกดดันจากเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนด้านดอกเบี้ย
ความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านสหรัฐต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2555
สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติสหรัฐ หรือ NAHB รายงานว่า ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB/Wells Fargo Housing Market Index เดือนตุลาคมลดลง 3 จุด เหลือ 29 จุด ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555
NAHB ระบุว่า อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สูงกว่า 7% รวมถึงต้นทุนพลังงาน วัสดุก่อสร้าง และข้อจำกัดด้านแรงงาน ยังคงเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการและผู้ซื้อบ้าน โดยผู้สร้างบ้าน 43% รายงานว่าลดราคาขายในเดือนตุลาคม ส่วนลดราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 6%
องค์ประกอบทั้งสามของดัชนีปรับลดลง ได้แก่ มุมมองยอดขายปัจจุบัน ความคาดหวังยอดขายในอีกหกเดือน และจำนวนผู้สนใจซื้อบ้าน NAHB
คืนนี้ติดตามข้อมูลบ้านสองช่วงเวลา
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม สหรัฐมีกำหนดเผยแพร่ข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม โดยแปลงเป็นเวลาประเทศไทยดังนี้
- 19.30 น. การเริ่มสร้างบ้านและใบอนุญาตก่อสร้างเดือนกันยายน จาก สำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐ
- 21.00 น. ดัชนียอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนกันยายน หรือ Pending Home Sales จาก สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติสหรัฐ หรือ NAR
ข้อมูลทั้งสองชุดจะให้ภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างและการทำสัญญาซื้อขายบ้าน หลังผลสำรวจความเชื่อมั่นล่าสุดสะท้อนแรงกดดันจากต้นทุนการกู้ยืมที่อยู่ในระดับสูง Release Schedule
หมายเหตุ: ข่าวนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะตลาดทองคำและเศรษฐกิจโดยทั่วไป มิใช่คำแนะนำหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายทองคำหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ผู้ติดตามข้อมูลควรพิจารณาข้อมูลจากหลายแหล่งประกอบกัน
เรียบเรียงข่าวโดย GOLD.in.th